Notificações
Avisos e alertas do sistema
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Requisições
O bloquinho digital: registre a compra/despesa — o responsável do orçamento confere e classifica depois. Não é aprovação prévia.
| # | Data | Fornecedor | Requisitante | Categoria | Classificação | Valor | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Nova requisição
Autoria e data ficam registradas (trilha de auditoria — a "assinatura" do bloco físico). A classificação contábil é atribuída pelo responsável na conferência.
Orçamento
Lançamento por janelas liberadas (Controlsul/admin) · versões congeladas V1/V2 · observação obrigatória em toda alteração.
| Escolha ano, filial e grupo. |
| Conta | Orçado | Realizado | Δ | Δ% | Pendentes ⓘ | Justificativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escolha ano, mês, filial e grupo. | |||||||
Pendentes = requisições registradas do mês (informativo — nunca somam no realizado). Realizado = relatório de despesas por competência importado do Siscom.
Conta
Justificar desvio
Justificativa
Confirmar
Observação
⚙ Configurações do Orçamento
Usados ao justificar desvios do mês fechado. Só admin edita.
Quais grupos contábeis entram no Orçamento (lançamento e acompanhamento). Os desligados somem dos seletores de grupo.
Classificação Contábil
Espelho das contas do SISCOM (Sheet1) com responsável por conta
Calendário
Viagens programadas por período — integrado com o módulo de Operações
Diretório
Equipe e contatos internos
Métricas
Indicadores de desempenho da empresa
Faturamento
Abatimentos (impostos)
Devoluções
Bonificação
Custo (CMV)
Ranking de vendedores
| # | Vendedor | Faturamento | Margem | MG% | Notas |
|---|
Faturamento
ABC de clientes
| # | Cliente | Faturamento | % | % acum. | Classe |
|---|
Histórico de compras
| Período | Faturamento | Margem | Notas |
|---|
Regras de cálculo
Ajustes aplicados ao faturamento. Ligue/desligue conforme a necessidade.
Clientes
| Cliente | Recência | Freq. | Valor | R/F/M |
|---|
Links Rápidos
Atalhos e sistemas internos
Documentos
Documentos disponibilizados pelo RH para cada colaborador
Extrato Bancário
Consulte extratos do Banco do Brasil e Sicoob
| Dt. balancete | Documento | Histórico | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo do período (efetivados) | — | |||
Viagens
Gerencie viagens dos entregadores: criação, conferência e encerramento.
| # | Data | Entregador / Loja | Veículo | Destino | Entregas | KM | Status |
|---|
Frota / Entregadores
Minhas viagens
Suas viagens
Entregas da viagem
—
Ao clicar em "Entregar" pela primeira vez, o navegador vai pedir permissão de câmera e localização. Toque em "Permitir" nas duas.
Se não aparecer o pedido ou se você tiver negado: toque no cadeado ao lado da URL "Permissões" ative Câmera e Localização.
Saúde do sistema
Monitor de Notas modo teste
Importação de arquivos
Relatório de Margem (ERP)
Suba o Relatório de Margem do ERP (Excel), por loja e por tipo. Faturamento alimenta a margem oficial da Gestão de Vendas; Recebimento (base caixa, líquido de devoluções/bonificações) alimenta a premiação. Subir o mesmo período/loja/tipo substitui o anterior.
Relatórios carregados
Cadastros (Grupos e Produtos)
Cadastros globais do SISCOM (xlsx). Alimentam o mapeamento produto → grupo usado na aba Vendedores. Re-subir substitui todo o cadastro.
Marcar “Entrada ERP” por relação
Para lojas sem a carga automática (Jardim já é reconciliada pelo ABCAuto). Suba a relação de notas fiscais de entrada do ERP (Excel) de uma loja. O sistema casa por nº da NF (DOCTO) + CNPJ do fornecedor com as notas capturadas e marca a coluna Entrada ERP. Você vê a prévia (quantas casaram) antes de confirmar. Não desmarca nada.
Conferência Entrada de Notas
Conferência do recebimento de mercadoria — controle digital, verificação do fiscal e transferências.
Consulta Cliente
CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual — todas as fazendas (IEs) do cliente na SEFAZ-MS + dados locais.
Cálculo IATF
Administração
Clique na linha de um usuário para editar seus dados e módulos.
| Usuário | Nome | Perfil | Loja(s) | Cadastrado em | Ações |
|---|
O histórico cresce muito ao longo do tempo. Aplique filtros e baixe um arquivo .txt com os registros que você precisa.
Gera um dump completo do PostgreSQL (pg_dump comprimido). Os backups
diários são criados automaticamente às 05:30 no servidor (retenção 14 dias);
os manuais ficam até você excluir. Baixe periodicamente uma cópia para
guardar fora do servidor.
| Arquivo | Tipo | Data | Tamanho | Ações |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||
Dados do usuário
Informe os dados pessoais, perfil e loja(s) onde o usuário vai atuar.
Módulos do sistema
Marque os módulos que esse usuário poderá acessar. Você pode alterar isso depois pela aba Permissões.
Revisar e criar
Confira os dados antes de criar o usuário. Você pode voltar para corrigir.
Fechamentos de Terceirizados
Agrupe viagens encerradas em lotes, defina valor/km e autorize pra pagamento.
| # | Terceirizado | Loja | KM total | R$/km | Valor total | Viagens | Status | Ações |
|---|
Novo Lote
Viagens disponíveis
Selecione o terceirizado e a loja para ver as viagens.
Viagens do lote
Nenhuma viagem adicionada ainda.
Viagens elegíveis (encerradas, sem lote)
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Meus Fechamentos
Lotes de viagens fechados pela logística. Anexe a NFS-e para receber o pagamento.
Carregando…
Carregando…
Carregando…
Agendamentos de Vendedores
Controle de saídas, despesas e financeiro de vendedores
| # | Saída | Loja | Vendedor | Veículo | Destino | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando… | |||||||
Novo Agendamento
Painel do Caixa
Carregando…
Use os filtros acima e clique em Filtrar.
Pedidos de reforço (pendentes)
Extrato de movimentos
Use os filtros e clique em Filtrar.
Conferências Financeiras
Tome ciência das operações registradas pelo caixa. Confirmar é registrar que você viu — não é aprovar.
Carregando…
Relatorio de Viagens
Custos por tipo de entregador e veiculo, com subtotais.
| # | Data | Loja | Entregador | Tipo | Veiculo | KM | Valor |
|---|
Novo Entregador
Nova Viagem
Como o entregador vai financiar esta viagem?
| # | Produto | Qtd | Un |
|---|
| NF | Endereço / cliente |
|---|
Opcional — ajuda o entregador a seguir a ordem correta.
Cadastro de Lojas
Lojas da rede (matriz e filiais). Só admin cadastra. Lojas não são excluídas — só editadas.
Nova loja
Cadastro de Vendedores
Atribuição de gerente e metas mensais por vendedor.
Carregando...
Portal — Acessos
Crie e gerencie os acessos dos clientes ao Portal do Cliente.
Carregando...
Carregando...
Comprovantes de Pagamento
Comprovantes que os clientes enviaram pelo Portal do Cliente.
Assistente IA
Controle do robô de WhatsApp: números autorizados, provedores, conexão e histórico.
Só os números desta lista conseguem falar com o robô. Fora daqui (ou inativo), o bot ignora em silêncio.
| Telefone | Nome | Perfil | Loja | Vendedor Siscom | Status | Ações |
|---|
| Versão | Nome | Status | Criado |
|---|
Conexão WhatsApp (instância Evolution, QR code, teste de envio) — em breve.
Novo provedor
Ollama/Whisper locais dispensam chave (informe o Endpoint). APIs externas (anthropic, openai, groq…) exigem a chave — guardada cifrada no banco, nunca volta pro navegador.
| Prio | Provedor | Endpoint / Modelos | Chave | Status |
|---|
Catálogo de ferramentas do bot com controle por perfil — em breve.
| Quando | Número | Tipo | Intenção | Camada | Mensagem | Lat. |
|---|
Novo número
Separador de Notas
Suba o lote escaneado de DANFEs assinadas. O sistema separa em 1 PDF por nota e vincula ao portal do cliente.
Carregando lotes…
Carregando…
Contas & API
Gerencie as contas integradas à API de Extrato. Certificados P12 são armazenados com segurança no servidor.
Credencial Sicoob para consulta de boletos DDA (escopo pagamentos_consulta).
Se necessário, habilite o escopo no portal Sicoob antes de cadastrar.
Contas a Pagar (DDA)
| Beneficiário | Documento / Nosso Nº | Vencimento | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Use os filtros acima para buscar boletos. | |||||
Conciliação DDA × Siscom
| Boleto DDA (Sicoob) | Valor | Título Siscom | Δ | Situação · por quê | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escolha o período e clique em "Ver período". | ||||||
Pares DDA × Siscom
| Boleto DDA (Sicoob) | Valor DDA | Título Siscom | Δ Diferenças | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
| Fornecedor | Título / Parc. | Vencimento | Filial | Portador | Status DDA | Valor Líq. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Use os filtros acima para buscar títulos. | |||||||
Vincular título(s) Siscom
Ferramentas Cartões
Utilitários de arquivo de cartões (Cielo, layout v15.15).
Carregando painel…
Esteira do dia
Do download da Cielo até a conciliação — status de cada etapa.
Pagamentos fatiados por loja
CIELO04 separado automaticamente por loja no download (Merchant→loja). Marque quando importar no Siscom.
Converter Sipag → CIELO04
Converte o arquivo Sipag (CSV) no posicional CIELO04. Pode enviar vários. O resultado aparece ao lado; os arquivos ficam na lista abaixo. O código Merchant vem do cadastro (botão Merchant, no topo).
Arquivos convertidos
Separar CIELO04 por loja
Pega CIELO04 e gera um arquivo por estabelecimento (loja). Pode enviar vários. O resultado aparece ao lado; os arquivos ficam na lista abaixo.
Arquivos separados
Baixar EDI da Cielo (API)
Baixa os arquivos EDI direto da Cielo (Vendas, Pagamentos, Pix), grava no banco e deixa disponíveis abaixo. O cron diário faz isso sozinho; aqui você pode forçar um período.
Arquivos baixados
Lançamentos Cielo
O que foi baixado e parseado do EDI. Escolha a visão e filtre.
Importar “Títulos a Receber” (Siscom)
Relatório XLSX (ou CSV) com NSU — ex.: “RELATORIO DE TITULOS A RECEBER cart.xlsx”. Mescla por data de emissão: atualiza só os dias que vierem no arquivo e mantém o histórico. Reconcilia com a Cielo só nos dias importados. Dados de cliente (nome/CNPJ) não são guardados.
Títulos importados
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Pendências da conciliação
Divergências por dia: venda Cielo sem título, e título com NSU sem venda Cielo.
Código Merchant por CNPJ
Cadastre o código Merchant da Cielo de cada loja (por CNPJ). Na conversão, o sistema usa o Merchant do CNPJ do arquivo automaticamente.
API Cielo — credenciais e certificados
Segredos ficam só no servidor (fora do git). Campos de senha em branco = mantém o valor atual.
Cobrança Bancária
Remessa e retorno CNAB 400 · a transmissão com o BB é feita pelo BB SIA Client no servidor.
—
Os arquivos entram na fila e o BB SIA Client transmite ao banco em seguida. Pode haver várias remessas no mesmo dia.
Remessas
Fila e transmitidas num só lugar — o chip mostra onde cada arquivo está.
Retornos por loja
Selecione um retorno baixado do BB. O sistema separa os títulos pela faixa do nosso número e gera um arquivo por loja, pronto para importar no Siscom de cada filial.
Conferência remessa × retorno
Confere se tudo que foi enviado ao BB foi registrado. Casa por nosso número.
Fila de Sincronização
Operações salvas offline aguardando envio ao servidor